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    2009浙江交通使就职小集团股份有限公司募集阐明书

2009 浙江交通使就职小集团股份有限公司募集阐明书

供述与情绪

一、发行人供述

发行人董事会已同意现期债券募集阐明书及其摘要,极度的董事

无虚伪记载。、给错误的劝告性陈述或很多的错过,它的现实性。、准

确性、详尽的性承当个人和互相牵连法度职责。。

二、发行人和簿记员本着良心的人、簿记员机构本着良心的声响。



发行人和簿记员本着良心的人、簿记员机构奴隶

期债券募集阐明书及其摘要中财务报告真实、详尽的。

三、寄售商殷勤的硬挺着统计

这一时间的首要寄售商确保他们早已完毕分歧。、章则

业会议,执行殷勤的工作的工作。。

四、使就职情绪

欲捐助现期债券的使就职者,请殷勤的朗读招股阐明书及其互相牵连通讯。

通讯声称纸,并停止孤独的使就职断定。。主管部门将发行眼前的债券。

作出一点决议,这也不克不及阐明他们对债券风险做出材料断定。。

订阅订阅、容许有和有今天债券的使就职者。,被罪状志愿地承受供奉。

该直立支柱规则了债券的所有权和工作。。

依法发行债券后,发行人更动被传授初步知识的人的使就职风险,使就职者单一的

本着良心的。

五、如此等等要紧事项或风险情绪

要不是发行人和首要寄售商,发行人不付托或批准的证书一点如此等等人或材料。

该机构粮食的通讯阻拦在本招股阐明书中。

明。

使就职者对招股阐明书及其摘要有一点疑问。,你理所当然本身详述。

用纸覆盖婚姻介绍人、法度医生、专业簿记员师或如此等等专业医生。

六、流畅债券的根本要素

2009 浙江交通使就职小集团股份有限公司募集阐明书

1、债券据以取名:2009 浙江交通使就职小集团股份有限公司(简

它高音调的09浙江下议院和使就职债券。。

2、发行等同:30亿元。

3、债券期满与货币利率:现期为10年期集中:显著地注意货币利率债券。,附加成绩

居住于对准息票利钱调动球员和使就职者的平均水平权。。债券的最后期限是提早的。

年货币利率是5年(货币利率加根本货币利率)

决定,Shibor基准货币利率是前五天的头一天到晚O

借给中间的在上海将存入银行同性拆息网上颁布。

一年的期间期SHIBOR(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率依然是两位数。

十进位的,第三个十进位的点,四价元素家用的,第五门口),集中:显著地注意在债券的前5年。;在本

第五岁末债券期满日完毕,发行人可以选择提升息票货币利率。,对准余地为0。

到100个基点(包含数字),债券的年货币利率在期满新来5年。

货币利率加基点,债券期满后5年集中:显著地注意。。流畅债券搜集

用单利扩音机计息,蔑视腰槽,过期不另计利钱。

4、发行人对准息票货币利率的选择:发行人有权决议今天债券的发行。

年期满后5年票面货币利率的使更新,增长0

100个基点(包含数字)。

5、使就职者的回购权:发行人就如果对准今天债券作出了决议。

货币利率颁布和对准余地颁布后,使就职者有权选择进入使就职者的自动记录器交易。

线路登记签到,眼前的债券整个或宗派使复职给发行人。,或选择

持续有现存的债券。

6、分派方法与不赞成:发行债券的传播债券经过

奇纳机构使就职者(宪法)、开发行,除非某方面另有规则。

7、债券拍胸脯:债券由浙江省动力小集团股份有限公司完整粮食。

有条件不成取消的共同职责确保拍胸脯。

8、信誉使同等:经中诚信国际信誉评级有限职责公司总体担保的评定,

发行人的首要信誉等级是AA。,如此成绩的信誉等级是AAA。。

2009 浙江交通使就职小集团股份有限公司募集阐明书

目 录

释 义 …………………………………………………………………………………1

第1条发行债券的根底………………………………………………………………… 2

居第二位的债券发行机构。………………………………………………. 3

第三题课程表……………………………………………………………………….. 7

四分之任一 寄售方法……………………………………………………………………….. 9

第五条 捐助与托管………………………………………………………………….. 10

直觉条 债券发行格点………………………………………………………………..11

第七条 捐助人接纳……………………………………………………………………11

第八个发行人对准息票货币利率和TH的同意

然后本息兑付估量………………………………………………………. 12

第九条 发行人根本局面…………………………………………………………… 14

第十条 发行人事情局面…………………………………………………………… 23

第十任一 发行人财务局面……………………………………………………….. 34

第十二条 已发行还没有兑付的债券…………………………………………….. 37

第十三条 募集资产申请…………………………………………………………… 38

第十四条 偿债确保办法…………………………………………………………… 41

第十五条 风险与对抗手段………………………………………………………………. 44

第十六条 信誉评级………………………………………………………………….. 51

第十七条 法度看………………………………………………………………….. 53

第十八条 如此等等应阐明的事项……………………………………………………. 54

十九分之一的条 备查纸………………………………………………………………….. 54

2009 浙江交通使就职小集团股份有限公司募集阐明书

1

释 义

本招股阐明书,除非译本另有规则。,如下学期具有以下意义:

发行人/浙江交通/公司指浙江交通使就职。

现期债券 指发行人发行的等同为人民币30亿元的2009

浙江交通使就职小集团股份有限公司。

如此成绩是指债券发行这一时间。。

招股阐明书是指发行人按照公司或事务法度。、发行现行债券某方面

浙江交通使就职小集团股份有限公司证明正确合理于2009。

公司公司票据募集阐明书》。

招股阐明书是指发行人按照公司或事务法度。、发行现行债券某方面

2009、浙江交通使就职小集团股份有限公司。

司公司票据募集阐明书摘要》。

发行货币利率对准票面货币利率

择权

发行人有权决议在本第五岁末债券期满日完毕

提升5年期债券的票面货币利率。,增大0。

到100个基点(包含数字)。

使就职者的回购权/放

调动球员

指发行人就如果对准今天债券作出了决议。利

颁布货币利率和对准余地后,使就职者有选举权。

资者放登记签到期内进线路登记签到,现行受恩惠

息票卖给发行人的整个或宗派面值。,或许选择尾随

传播债券的使更新。

使就职者囤积期/推销术

登记签到期

指使就职者选择现行受恩惠券整个或宗派

囤积给发行人,发行人不可避免的对准息票货币利率。

告日起5个白天内进线路登记签到。

中间的库存公司债登记签到公司/托管

机构

中间的库存公司债登记签到结算有限职责公司。

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2

申购懂道理的人阐明 指主寄售商为这次发行而生产量的《2009 年浙江

奇纳交通使就职小集团股份有限公司

推销术指向式的。

主寄售商指国泰莒南用纸覆盖股份股份有限公司

限职责公司。

寄售商 指将本着良心的寄售现期债券的一家、或大多数人家用的、或所

有机构(因为背景)。

寄售小集团是指主寄售商作为首要寄售商。

商、副主寄售商和批发公司结合的寄售团。

天平认购是指发行后的首要寄售商。,地面今天的债券接纳

卖同意买卖未售出的债券。

寄售方法。

拍胸脯人/浙江动力 指浙江省动力小集团股份有限公司。

确保书是拍胸脯人签发的确保书。

偿付确保书。

公休日或禁猎日是指公休日或禁猎日。

包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

公休日和/或禁猎日。

白天/日预示每周一到星期五。,法定假期除外。

人民币是指人民币。。

第1条发行债券的根底

现期债券业经陈述开展和变革手续费发改财金[2009]758 号纸

批准的证书开发行。

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3

居第二位的债券发行机构。

一、 发行人:浙江交通使就职小集团股份有限公司

法定代理人:陈继歌

用手操作任职于:付振祥、郭湘樱

使产生效果地址:西湖文汇路303号

联系电话:0571-85301511

描绘:0571-85301511

邮递区号:310014

二、寄售团

(1)首要寄售商

1、国泰莒南用纸覆盖股份股份有限公司

法定代理人:朱孝毅

用手操作任职于:方国清、约翰·马尔、赵青

使产生效果地址:上海市银城中路168 号上海将存入银行大厦29 层

联系电话:021-38676132、38676165、38676873

描绘:021-68876202

邮递区号:200120

2、华林用纸覆盖有限职责公司

法定代理人:戏剧文清

用手操作任职于:缪钦

使产生效果地址:西城区市复兴门资金街35号事务大厦

10层使就职

联系电话:010-88091670

描绘:010-88091796

邮递区号:100032

(二)副寄售商

1、浙江招商用纸覆盖有限职责公司

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4

法定代理人:吴承元

用手操作任职于:林恩 Lynn的变体、陈涛陶、王旭东

使产生效果地址:西湖杭大道1号黄龙世纪公平的A座6F。

联系电话:0571-87902160、87901957、87901935

描绘:0571-87902749

邮递区号:310007

2、中银国际用纸覆盖有限职责公司

法定代理人:唐馨予

用手操作任职于:吴荻、赵昭

使产生效果地址:现在称Beijing市西城区资金林荫大道28 号盈泰中间的2 座15 层

联系电话:010-66229127、66229150

描绘:010-66578972

邮递区号:200121

(三)批发公司

1、中信广场誉纸覆盖股份股份有限公司

法定代理人:王东明

用手操作任职于:三昌红、杨霞、陈志刚、李斌南

使产生效果地址:现在称Beijing市旭日区新园南路6号京大厦5层。

联系电话:010-84588272、84588532、84588569、84588302

描绘:010-84868323

邮递区号:100027

2、奇纳嘉荫使就职用纸覆盖有限职责公司

法定代理人:杨肖扬

用手操作任职于:贺巍、韩乐

使产生效果地址:现在称Beijing西城区市中间的1号常安星蓉中间的2号楼

联系电话:010-66276872、66276880

描绘:010-66275130

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5

邮递区号:100120

3、民生用纸覆盖股份股份有限公司

法定代理人:岳献春

用手操作任职于:邢欣、吉爱玲、赵金焱、兰珊珊

使产生效果地址:现在称Beijing市旭日区旭日门外林荫大道16 号奇纳人寿1901 室

联系电话:010-85252652、85252650、85252650、85252644

描绘:010-85252644

邮递区号:100020

4、东海用纸覆盖股份有限公司

法定代理人:储闽

用手操作任职于:景文文

使产生效果地址:上海东方路989号中大公平的13层

联系电话:021-50586660-8863

描绘:021-58201342

邮递区号:200122

5、江南用纸覆盖有限职责公司

法定代理人:姚江涛

用手操作任职于:袁媛

使产生效果地址:56,李佳A,旭日区,现在称Beijing。

联系电话:010-84802052

描绘:010-84801317

邮递区号:100012

三、拍胸脯人:浙江省动力小集团股份有限公司

法定代理人:吴国超

用手操作任职于:来涛

使产生效果地址:西湖天目山路152号增能大厦

联系电话:0571-86669667

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6

描绘:0571-85270110

邮递区号:310007

四、托管人:中间的库存公司债登记签到结算有限职责公司

法定代理人:刘成相

用手操作任职于:张惠峰、李扬

使产生效果地址:西城区市资金街33号通泰大厦B座5层

联系电话:010-88087971、88087972

描绘:010-88086356

邮递区号:100031

五、审计机构:浙江天健簿记员师事务所

法定代理人:胡杨宁愿

用手操作任职于:翁伟、王复康

使产生效果地址:浙江省杭州市西溪路128号金顶公平的西塔6层

联系电话:0571-88216876

描绘:0571-88216860

邮递区号:310007

六、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限职责公司

法定代理人:毛振华

用手操作任职于:在大洋的中间的、张真书、李峥、董大伟

使产生效果地址:现在称Beijing市复兴门内林荫大道156 号招商国际资金中间的D 座

12层

联系电话:010-66428877

描绘:010-66426100

邮递区号:100031

七、发行人法度医生:浙江天册法度医生事务所

法定代理人:张静钟

用手操作任职于:付涛、唐笑董

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7

使产生效果地址:Zhejia,杭州,杭大道1号黄龙世纪公平的A座8层

联系电话:0571-87901110

描绘:0571-87902008

邮递区号:310007

第三题课程表

一、 发行人:浙江交通使就职小集团股份有限公司。

二、 债券据以取名:2009 浙江交通使就职小集团股份有限公司

(简它高音调的09浙江下议院和使就职债券。。

三、 发行等同:人民币30亿元。

四、 债券期满与货币利率:现期为10年期集中:显著地注意货币利率债券。,附发

行居住于对准息票利钱调动球员和使就职者的平均水平权。。眼前的债券正发生在期。

前5年的年货币利率是(货币利率做加法

差决定,Shibor基准货币利率是在发行前五天的基准货币利率。

同借给中间的在上海将存入银行同性拆息网上颁布。

一年的期间期SHIBOR(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率依然是两位数。

十进位的,第三个十进位的点,四价元素家用的,第五门口),集中:显著地注意在债券的前5年。;在

第五岁末债券期满的定局,发行人可以选择提升息票货币利率。,对准余地

为0 至100个基点(包含数字),债券的年货币利率在期满新来5年。

票面年货币利率加基点,债券期满后5年集中:显著地注意。。本

每年的债券是扩音机度计算的。,蔑视腰槽,过期不另计利钱。

五、 发行价钱:现期极度的债券重视100元人民币。,标准杆数发行。以

1,订购单位000元。,捐助概略不可避免的是1。,000元以下完整的倍

1,000 元。

六、 发行人对准息票货币利率的选择:发行人有权决议今天债券的发行。

年期满后5年票面货币利率的使更新,增长0100

基点(包含数字)。

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七、发行人对准息票货币利率注意日:发行人将有第第五债券在如此时间。

利钱发工资日期前第十岁白天如果对准

规章费率和对准余地公报。

八、 使就职者的回购权:发行人作出状态如果对准现期债券

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